Калязин — тихий и очень милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, вдали от чужих глаз, работает секретный институт, изучающий магию. Из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть людей с лица земли, чтобы освободить место для сказочных существ.
Алексей Попов не может допустить потери близких и бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку, где на кону стоит не только жизнь родного города, но и сама человеческая природа.
